Stockity-де бастаушы трейдерлер үшін тәуекелдерді басқару стратегиялары

Тәуекелдерді тәртіпті басқарусыз жақсы аналитикалық стратегияның пайдасы шамалы. Бұл мақалада жаңадан бастаған трейдерлер, соның ішінде тәжірибе жасау үшін Stockity демо-шотын пайдаланатындар қолдана алатын тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптері талқыланады.

Маңызды: Интернет-саудада барлық пайдаланылған қаражатты жоғалту мүмкіндігін қоса алғанда, жоғары тәуекелдер бар. Бұл мақала қаржылық кеңес емес, жалпы білім беру сипатында.

Тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптері

1. Әр транзакция бойынша тәуекел шегін анықтаңыз

Көптеген тәжірибелі трейдерлер бір транзакция бойынша жалпы капиталдың аз бөлігінен (мысалы, 1-2%) артық тәуекелге бармауды ұсынады. Мақсат - бір шығынның айтарлықтай капиталды тұтынбауы.

2. Айқын тоқтату шығынын пайдаланыңыз

Бағаның кері бағытын күтудің және күтудің орнына, баға болжамдарға қарсы қозғалса, позициядан қай нүктеден шығатыныңызды алдын ала анықтаңыз.

3. Барлық капиталыңызды бір орынға қоймаңыз

Әртараптандыру (немесе кем дегенде әрбір позицияның өлшемін шектеу) бір болжам өшірілген болса, әсерді азайтуға көмектеседі.

4. Жеңілістен кейін "кек алудан" аулақ болыңыз

Жоғалғаннан кейін транзакцияның көлемін импульсивті түрде ұлғайту (кек саудасы) көбінесе шығындарды жабудың орнына көбейтеді. Бір сәттік эмоцияларды емес, жасалған жоспарды орындаңыз.

5. Тәуекел мен сыйақы арақатынасын бағалаңыз

Позицияны ашпас бұрын ықтимал шығындарды әлеуетті пайдамен салыстырыңыз. Жақсырақ арақатынас барлық сауда-саттықтар жеңіске жетпесе де, стратегияның жалпы пайдалы болып қалуына көмектеседі.

Қарапайым жақтау үлгісі

Жоғарыдағы сандар пайдаға кепілдік беретін формула емес, ақыл-ой шеңберінің суреті ғана.

Жалпы қателіктерден аулақ болу керек

• Басынан бастап нақты жоспарсыз немесе тәуекел шегі жоқ сауда.
• Позиция өлшемін елемеу, себебі ол «сенімді» бір болжам дұрыс болады.
• Нақты қаражатты пайдаланудың психологиялық қысымы әртүрлі болса да, демо-шоттағы жақсы өнімділік автоматты түрде нақты шотқа бірдей қолданылады деп ойлау.
• Баға өзгереді деп үміттеніп, жоғалған позицияға капиталды қосуды жалғастырыңыз.

Қорытынды

Тәуекелдерді басқару шығындарды толығымен болдырмау туралы емес, өйткені шығындар сауданың қалыпты бөлігі болып табылады, бірақ жоғалтулар сіздің барлық капиталыңызды жойып жібермейтіндей бақылауда болуын қамтамасыз ету. Нақты қаражатты пайдаланбас бұрын осы принциптерді демо-шотта қолдануды үйреніңіз.

Тәуекелге баруға мүмкіндігіңіз бар қаражатты пайдаланыңыз және кез келген қаржылық шешім қабылдамас бұрын тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесуді қарастырыңыз. Бұл мақала білім беру сипатында, сауда нәтижелерінің кепілі емес.